Hypos CRM - inteligentní reporting
Do systému Hypos CRM jsme přidali reporting. Našim zákazníkům dává do ruky mocný manažerský nástroj, který přináší statistická data o plnění úkolů, úspěšnosti obchodníků, aktivitě při oslovování, snadné vykazování provedené práce pro smluvní partnery a mnohem víc.
Inteligentní filtrování
Napříč celým systémem je implementováno velmi rychlé filtrování výsledků. Snadno si mezi deseti tisíci kontakty ten co Vás zajímá, vyhledáte všechny kontakty z daného města. Zjistíte na kterých úkolech zaměstnanci pracují, u nabídek vidíte ty odeslané respektive přijaté. U faktur okamžitě vidíte ty nezaplacené a podobně.
Toto sofistikované filtrování a hledání podle různých kritérií je jedním ze základních navigačních prvků v Hypos CRM a umožňuje uživatelům rychle pracovat s velkým množstvím informací. Nezáleží na objemu dat, procházení je stejně rychlé pro pár desítek i desítek tisíc záznamů.
Reporting
V průběhu května 2014 bylo toto filtrování výsledků rozšířeno sadou statistických reportů. Tyto reporty souhrnně zobrazují například vytíženost či spolehlivost zaměstnanců, úspěšnost obchodníků, pohled na stav projektů, dodržování rozpočtů u úkolů i celých projektů, tok komunikace, ekonomický souhrn u obchodních případů a mnoho dalšího.
V kombinaci s filtrováním dostáváme naprostou volnost v získávání statistických dat z Hypos CRM. Okamžitě zjistíme například vytíženost zaměstnanců na konkrétních projektech či v konkrétním časovém období. Nebo lze snadno zjistit vykázanou absenci zaměstnance za poslední měsíc.
Souhrn reportů
Tyto reporty nově najdete v Hypos CRM:
Partneři
- Kontaktní osoby – seznam kontaktních osob
- E-maily – kontaktní e-maily (vhodné jako výstup pro newslettery)
- Tagy – seznam klíčových slov / tagů
Komunikace
- Typy komunikace – zastoupení typů komunikace (schůzka, e-mail, dopis, telefon)
- Kdo komunikuje – procentuální graf pro jednotlivé zaměstnance, nakolik se podílí na komunikaci
- Příchozí / odchozí – jaké je rozložení příchozí a odchozí komunikace
- Tok komunikace – počet záznamů o komunikaci ve zvoleném období
Projekty
- Stav projektů – stav projektů dle zvoleného filtru
- Dokončené / nedokončené
- Dodržování rozpočtu – nakolik manažeři projektů dokáží uhlídat rozpočet
- Manažeři – seznam projekt manažerů a objem projektů a odpracovaných hodin v jejich projektech
Úkoly
- Stav úkolů – stav úkolů dle zvoleného filtru
- Dokončené / nedokončené
- Dodržování rozpočtu – u kolika úkolů je dodržen respektive překročen rozpočet
- Rozpočet úkolů – deset největších úkolů a porovnání jejich rozpočtu vs. odpracovaných hodin
- Vytíženost zaměstnanců – množství úkolů a jejich hodinový objem pro jednotlivé zaměstnance
- Spolehlivost zaměstnanců – počet nedokončených úkolů po termínu a počet úkolů s překročeným rozpočtem
Obchodní případy
- Úspěšnost obchodníků – počet obchodních případů a marže
- Stav obchodních případů – procentuální zastoupení obchodních případů v různých stavech (poptávka, úspěšný, neúspěšný, …)
- Výdělečnost obchodních případů – srovnání reálné marže, výše objednávek a uhrazených faktur
Nabídky
- Stav nabídek – statistika nabídek
- Aktivita obchodníků – počet a objem rozeslaných nabídek jednotlivými obchodníky
- Úspěšnost obchodníků – počet a objem přijatých nabídek odeslaných jednotlivými obchodníky
Faktury
- Stav faktur – statistika faktur
- Platební morálka – statistika faktur uhrazených včas a se zpožděním
- Ekonomický souhrn – porovnání vydaných faktur vs. jejich marže
Absence
- Souhrn absencí – počet hodin a dní pro jednotlivé pracovníky a zobrazení
Pracovní výkazy
- Souhrn úkolů – pro zvolený filtr, například časové období a Partnera, lze vypsat seznam úkolů, pro které byla vykázána nějaká činnost. Tento souhrn lze připojovat například k měsíčnímu výkazu prací pro smluvní partnery.
Zaujal Vás tento článek? Vice o Hypos CRM se dozvíte na www.hypos-crm.cz